Формирование и управление инвестиционным портфелем
Инвестиционный портфель: понятие, типы, сущность; цели формирования и управления. Этапы, принципы, оценка и оптимизация формирования портфеля ценных бумаг, инвестиционные риски. Механизм анализа портфеля акций консервативного и агрессивного инвестора.
Подобные документы
Понятие и экономические функции ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и механизм преобразования сбережений в инвестиции. Фондовая биржа как форма организационного рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его роль в развитии реального сектора экономики.
курсовая работа, добавлен 26.06.2016Понятие риска в финансовом анализе. Классификация общего риска инвестиционного проекта по различным признакам. Блок-схема процесса управления риском. Характеристика наиболее используемых методов анализа рисков, качественный и количественный анализ.
реферат, добавлен 07.06.2015Сущность понятий: фондовая биржа, фьючерсный контракт, эмиссионный синдикат. Формирование уставного капитала акционерного общества, определение ликвидности акций, ее зависимость от ликвидности баланса. Институциональные инвесторы на рынке ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 14.04.2013Выбор объектов инвестирования, эффективных инвестиционных проектов с помощью описательных методов. Расчет ставки дисконтирования и показателей эффективности. Формирование инвестиционного портфеля. Определение эффективности инвестиционного портфеля.
курсовая работа, добавлен 03.06.2015База для распространенной практики пассивного инвестирования. Формирование и поддержание диверсифицированного портфеля ценных бумаг. Оценка ставок доходности. Расчет ценовой модели акционерного капитала при помощи САРМ (Capital Assets Pricing Model).
презентация, добавлен 15.10.2011Экономическая природа ценных бумаг, их виды и функции. Особенности ценообразования на фондовом рынке. Понятие рынка ценных бумаг. Принципы регулирования современного рынка ценных бумаг. Государственное регулирование Российского рынка ценных бумаг.
курсовая работа, добавлен 09.10.2013Моделирование оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Основные модели, используемые при формировании текущей рыночной цены акций и облигаций. Моделирование рациональной структуры инвестиционного портфеля. Методы оценки инвестиций.
курсовая работа, добавлен 16.04.2015Содержание, сущность и виды инвестиций и инвестиционной деятельности, существующие в данной сфере риски и принципы управления ими. Виды и цели инвестиционной политики строительных компаний Казахстана, анализ ее состояния и механизм осуществления.
дипломная работа, добавлен 30.05.2015Понятия, виды, цели регулирования рынка ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг как многоуровневый процесс воздействия на деятельность всех участников. Его цели, объекты, субъекты и методы. Саморегулирование организаций на РЦБ.
реферат, добавлен 06.03.2009Понятие эффекта и эффективности. Показатели эффективности инвестиционного проекта. Порядок отбора инвестиционных проектов. Оптимизация инвестиционного портфеля. Оценка объема предполагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений.
контрольная работа, добавлен 04.11.2003Возникновение и становление лизинговых отношений. Сравнительный анализ экономической эффективности от кредита и лизинга. Стратегия формирования лизингового портфеля на примере Сбербанка. Опыт управления рисками, связанными с лизинговым имуществом.
дипломная работа, добавлен 17.04.2011Характеристика и динамика основных технико-экономических показателей деятельности предприятия. Расчет экономической эффективности инвестиционных проектов, суть и анализ влияющих факторов. Оптимизация инвестиционного портфеля по экономическим критериям.
дипломная работа, добавлен 08.12.2013Изучение теоретических проблем, специфики формирования и развития рынка ценных бумаг в России; определение основных функций и задач, которые позволяет решать рынок ценных бумаг. Развитая рыночная экономика. Ценные бумаги и их рынок. Интересы государства.
курсовая работа, добавлен 10.06.2008Сущность, структура и источники инвестиций. Система управления инвестиционным процессом на предприятии. Политика управления инвестициями на предприятии на примере ОАО "Авиаагрегат", анализ основных показателей. Проблемы инвестиционного процесса.
дипломная работа, добавлен 24.11.2012Ценная бумага: общее понятие, роль. Виды, признаки, свойства, классификация ценных бумаг. Экономическая сущность, функции и законодательно-правовая база рынка. Анализ структуры эмиссии, динамика объема. Рынок акций, регистрация внебиржевых сделок.
курсовая работа, добавлен 29.10.2013Анализ инвестиционных качеств и управленческих возможностей ценных бумаг как документов, удостоверяющих имущественные права. Изучение основных концептуальных подходов и экономических законов при оценке ценных бумаг. Базовые концепции оценки ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 18.12.2010Стратегический анализ и управление предприятием, инвестирование в условиях неопределенности и риска. Классификация инвестиционных рисков. Алгоритм формирования инвестиционной программы. Модель формирования оптимального портфеля инвестиций предприятия.
контрольная работа, добавлен 29.11.2008Порядок и основные принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия. Прогноз финансового положения и расчет стоимости активов. Разработка проекта оптимального инвестиционного портфеля предпрития на 10 лет, ранжирование проектов по степени риска.
контрольная работа, добавлен 19.12.2012Определение, классификация, функции и виды ценных бумаг. Основные характеристики и формы заимствования. Муниципальные ценные бумаги как участники рынка, портфель ценных бумаг. Муниципальная облигация, особенности и недостатки муниципальных ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 19.06.2011Понятие страховых и резервных фондов страховщика, принципы и схема их формирования. Ответственность страховой организации: структура страхового портфеля, ценовая политика, финансовая устойчивость. Анализ страховых резервов российских страховых компаний.
курсовая работа, добавлен 02.12.2011Принципы и направления технического анализа. Анализ структуры колебаний цен инструментов российского рынка ценных бумаг через элементы технического анализа. Обзор российского фондового рынка. Исследование эффективности применения технического анализа.
дипломная работа, добавлен 27.03.2013Принципы создания производственной программы предприятия. Разработка номенклатурного плана изготовления продукции. Формирование продуктового портфеля и оптимального товарного ассортимента. Обоснование продуктовой программы производственными мощностями.
контрольная работа, добавлен 08.09.2010Ознакомление со схемой инструментов государственного регулирования инвестиционной сферы Украины. Отстутсвие единой инстанции, ответственной за комплексное управление инвестиционным климатом государства как основная проблема развития экономики страны.
реферат, добавлен 14.08.2013Структура, виды, принципы функционирования рынка ценных бумаг, мобилизирующего временно свободные финансовые ресурсы для осуществления конкретных инвестиций. Пути совершенствования рыночного механизма, системы управления и ценообразования в Украине.
курсовая работа, добавлен 02.05.2019Особенности банковских рисков. Статистический инструментарий, формы и методы исследования рисков при формировании кредитного портфеля коммерческого банка РФ. Построение многофакторной модели доходности облигаций на основе выделения значимых факторов.
дипломная работа, добавлен 26.07.2017