Управление инвестиционным портфелем
Инвестиционный портфель: понятие, классификация, факторы формирования, теории управления. Процесс формирования инвестиционной стратегии. Способы снижения инвестиционного риска: диверсификация и хеджирование. Эффект излишней диверсификации портфеля.
Подобные документы
Понятие инвестиционного портфеля, его типы, цель. Инвестиционные инструменты, диверсификация и основные свойства портфеля ценных бумаг, принципы его формирования в зависимости от ожидаемой нормы прибыли и риска. Сущность портфельной теории Г. Марковица.
реферат, добавлен 29.01.2011Формальные и неформальные методы обоснования решений при управлении инвестиционным портфелем. Математическая теория принятия решений по экономических проблемам. Мониторинг инвестиционной деятельности. Подходы к управлению инвестициями на предприятии.
статья, добавлен 20.02.2018Определение портфеля проектов как объекта управления. Классификация моделей и методов формирования портфеля проектов. Модели выбора. Оценка инвестиционного проекта на примере исследуемого предприятия. Характеристика проекта и оценка его эффективности.
курсовая работа, добавлен 05.04.2020Изучение задач портфельного менеджера, поиска активов для создания портфеля с максимальной прибылью. Обзор процесса формирования и управления инвестиционного портфеля. Анализ способов хеджирования портфельных рисков, использования фьючерсов и свопов.
контрольная работа, добавлен 12.11.2010Сущность инвестиционной стратегии предприятия и актуальность ее разработки. Характеристика, особенности инвестиционного портфеля, специфика активного и пассивного управления портфелем ценных бумаг. Инвестиционный климат и инвестиционная политика в России.
курсовая работа, добавлен 28.04.2016Понятие и причины возникновения рисков, их классификация в антикризисном менеджменте. Оценка и способы снижения риска. Методы предотвращения банкротства компании. Создание резервных фондов страхования. Хеджирование и диверсификация финансовых активов.
курсовая работа, добавлен 22.02.2014Экономическая сущность и виды инвестиций, понятие и процесс разработки инвестиционной стратегии. Управление инвестиционной деятельностью, протекающей в процессе формирования инвестиционного портфеля. Методы разработки инвестиционной стратегии предприятия.
контрольная работа, добавлен 27.03.2020Рассмотрение методологических и принципиальных основ управления инвестиционным процессом на предприятии. Характеристика прединвестиционной фазы проекта. Определение общих правил управления и особенностей формирования инвестиционного портфеля Компании.
дипломная работа, добавлен 06.04.2016Инновационный портфель как один из ключевых звеньев в стратегии организации. Понятие инвестиционного портфеля и его место в стратегии организации. Принципы формирования инвестиционного портфеля. Методы оценки видов и уровней инновационной эффективности.
реферат, добавлен 16.01.2020Управление инвестиционным портфелем. Технический и фундаментальный стиль управления портфелем активов. Пассивное управление акциями. Активное управление портфелем. Гарантированные фонды. Измерение изменчивости ценной бумаги и коэффициент "бета" рынка.
контрольная работа, добавлен 24.08.2012Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации. Принципы стратегического управления и порядок формирования стратегических целей. Графическая модель инвестиционного Gap-анализа. Тактическое управление новым инвестиционным проектом.
курсовая работа, добавлен 24.01.2011Исследование экономических и правовых основ инвестиционной деятельности в Российской Федерации. Объекты капитальных вложений. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Активная и пассивная стратегии управления инвестиционным портфелем.
контрольная работа, добавлен 22.11.2014Разработка стратегии предприятия. Анализ его внешней среды как основа формирования стратегии. Сущность и понятие стратегии диверсификации. Стратегии родственной и неродственной диверсификации. Диверсификация как условие повышения эффективности фирмы.
курсовая работа, добавлен 19.01.2011Пути и особенности реализации инвестиционной стратегии предприятия, принципы отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов. Этапы формирования портфеля капитальных вложений, оперативное управление им.
курсовая работа, добавлен 05.03.2011Оптимизация структуры формирования инвестиционных ресурсов и основные требования к данному процессу. Этапы разработки соответствующей стратегии и критерии оценки ее эффективности. Принципы формирования и методика управления портфелем ценных бумаг.
реферат, добавлен 28.09.2014Портфель ценных бумаг и методы его формирования. Основное преимущество портфельного инвестирования, его классификация в зависимости от источника дохода. Алгоритм реализации современной портфельной теории, его этапы. Выбор стратегии управления портфелем.
курсовая работа, добавлен 27.12.2015Принципы и последовательность формирования инвестиционного портфеля, стратегий управления им. Максимально возможное взаимопогашение рисков и получение наибольшего гарантированного дохода. Производство конкурентоспособных товаров, финансовая эффективность.
курсовая работа, добавлен 11.11.2014Понятие риска; их классификация в финансовой сфере. Взаимосвязь между основными видами риска: ликвидности, неплатежеспособности. Основные способы их снижения: страхование, резервирование, хеджирование, распределение, диверсификация, минимизация.
реферат, добавлен 12.04.2013Понятие инвестиционной стратегии, ее факторы. Этапы формирования инвестиционной стратегии предприятия. Прединвестиционные исследования. Инвестиционный бизнес-план. Эффективность проекта и эффективность участия в проекте. Показатели финансового состояния.
контрольная работа, добавлен 05.03.2011Анализ методологии управления проектами, рассмотрение возможности формирования инвестиционного портфеля проектов с применением теории полезности и рисков проекта. Повышение эффективности работы украинских предприятий и рост их конкурентоспособности.
статья, добавлен 29.09.2016Сущность риска в инвестиционном процессе. Методы управления рисками в инвестиционной деятельности. Структура исследования инвестиционного риска. Цель инвестиционного риска. Оценка риска и методы воздействия. Классификация инвестиционных рисков.
реферат, добавлен 17.11.2008Рассмотрение теории управления инвестиционным портфелем Г. Марковица с целью применения данной теории для составления портфеля девелоперских проектов. Исследование и характеристика зависимости функции прибыли от цены реализации квадратного метра.
статья, добавлен 22.11.2016Виды и предпосылки диверсификации производства. Приобретение, создание новой компании внутри старой и совместное предприятие. Стратегии перестройки, сокращения и реструктуризации предпринимательского портфеля. Комбинированные стратегии диверсификации.
контрольная работа, добавлен 02.08.2013Понятие и типы портфеля ценных бумаг. Цели портфельного инвестирования и этапы процесса управления. Анализ и особенности процесса формирования и управления портфелем ценных бумаг, а также существующих стратегий управления портфелем ценных бумаг.
контрольная работа, добавлен 16.12.2010Мероприятия, полностью исключающие вид финансового риска. Сущность лимитирования потерь. Формы диверсификации. Характеристика и способы страхования вероятности наступления неблагоприятных событий. Хеджирование вложений. Механизм распределения рисков.
статья, добавлен 12.02.2016